“杏仁”投资者服务调查
个人信息
(1)姓名 (2)手机号
(3)渠道 (4)区域
1、与银杏环球建立联系时间? (单选)
A.半年
B.1年
C.1-3年
D.3年以上
2、与高净值客户的沟通交流中,大概多少比例的客人有配置权益类私募产品的需求? (单选)
A.不足10%
B.10%-30%
C.30%-50%
D.超过50%
3、当前购买银杏环球产品的客户年龄分布最集中的客户群? (单选)
A.30-40岁
B.40-50岁
C.50-65岁
D.65岁以上
4、您自身/您的客户在选择管理人的时候,看重管理人提供的哪些方面? (最多只能选3项)
A.专业服务团队
B.信息的透明度
C.较长时间的合作
D.适合的沟通频度
E.能够面对面交流
F.能提供增值服务
5、配置权益类私募产品的客户最看重哪些指标? (最多只能选3项)
A.波动率
B.月度回撤
C.过往一年收益
D.过往三年收益
E.过往五年收益
6、客户询问最多的问题有哪些? (最多只能选3项)
A.净值波动的原因
B.仓位配置的考虑
C.行业/板块配置的考虑
D.未来一个月走势
E.未来三个月走势
F.宏观经济的判断
7、高净值客户的询问频率是多少? (单选)
A.一周一次
B.一周多次
C.两周一次
D.每月一次或更少
8、当下环境,客户对于投资年回报的心理预期是多少? (单选)
A.大于15%
B.10%-15%
C.5%-10%
D.小于等于5%
E.与一般存款利率相似
9、您自身/您的客户偏好何种方式的沟通? (单选)
A.微信等即时通讯软件
B.客服专线
C.邮件固定频率报告推送
D.面对面拜访
E.管理人系统自助查询
F.组织客户活动(讲座沙龙等)
10、您认为当下银杏环球还需要增加哪些/改进服务? (单选)
A.非常满意, 没有其他意见
B.其他:
> 合法权益申明

重要提示


根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。银杏环球资本谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合规投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100 万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为银杏环球资本特定的合规投资者,方可获得银杏环球资本私募投资基金产品宣传推介服务。



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